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Allianz: Wandelanleihe auf RWE-Aktien

Die Münchner Allianz AG wird heute über ihre niederländische Finanztochter Allianz Finance II B.V. eine Wandelanleihe begeben. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro und ist wandelbar in Aktien der RWE AG. Dies gab der Konzern heute bekannt.

Die Laufzeit beträgt demnach fünf Jahre und der Kupon 1,25 Prozent. Die Bookbuilding Spanne bewegt sich zwischen 18 und 23 Prozent für die Prämie und zwischen 1,25 und 1,75 Prozent für die Rendite. Die Anleihe werde, so das Unternehmen weiter, in erster Linie bei institutionellen Anlegern platziert.

Über das angekündigte Emissionsvolumen hinaus steht auch eine Greenshoe-Option in Höhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung, die bei positiver Marktresonanz zusätzlich platziert werden kann. Der Erlös aus der Emission soll zur Finanzierung des Erwerbs der Dresdner Bank verwendet werden.


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WebReporter: finance-online.de
Rubrik:   Wirtschaft
Schlagworte: Aktie, RWE, Wandel
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